中银证券近日发布营业系列阐扬之三：好意思国厂商秘书将积扩产100GW光伏产能，为国内开辟、材料厂商孝顺增量订单；在国外加速卫星部署的同期，我国也在加速对天外卫星部署盘算承德预应力钢绞线价格，天外光伏板块呈现景气度。刻下天外光伏工夫案尚不决型承德预应力钢绞线价格，因此呈现板块行情，开辟、材料智商直汲取益于国外扩产，可存眷；行业景气度下，组件厂有望加大天外光伏细分向投资；保管行业强于大市评。

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以下为磋商阐扬摘录：

好意思国厂商秘书将积扩产100GW光伏产能，为国内开辟、材料厂商孝顺增量订单；在国外加速卫星部署的同期，我国也在加速对天外卫星部署盘算，天外光伏板块呈现景气度。刻下天外光伏工夫案尚不决型，因此呈现板块行情，开辟、材料智商直汲取益于国外扩产，可存眷；行业景气度下，组件厂有望加大天外光伏细分向投资；保管行业强于大市评。

守旧评的重点承德预应力钢绞线价格

好意思国厂商积扩产，开辟、材料供应链具备增量订单：在马斯克建议过去每年向天外部署100GW的太阳能AI卫星动力网络的策略盘算，并暗示天外光伏不详以低的成本大领域驱动并脱手东说念主工智能之后，其再次秘书SpaceX和特斯拉正在进步光伏产能，筹办每年达到100GW。国外厂商的光伏原土制造扩产有望给我国光伏开辟、光伏材料等供应链带来增量订单。

国表里共振，天外光伏板块呈现景气度：扫尾2025年年末，SpaceX已奏效辐射过10000颗“星链”卫星，占地球轨说念活跃卫星总额的60以上；此外，SpaceX筹办在2027年出二代蜂窝式“星链”卫星通讯系统，新代系统的举座容量将较代卫星网络进步过100倍，数据朦拢才略提20倍以上。国外厂商在天外卫星上的快速产业化倒逼我国加速发展卫星辐射。2026年头，我国线电更正院向电信定约汇报约20万颗卫星苦求，锚索卫星辐射的增量需求动我国天外光伏产业化发展。在国表里共同进下，天外光伏板块呈现景气度。

天外光伏工夫案尚不决型，板块行情紧握开辟、材料：我国具备厚的光伏工夫研发基础，光伏开辟、电板、组件厂商都在积进天外光伏营业化。我国天外光伏工夫仍处于发展早期，在天外光伏细分场景下砷化镓、晶硅、钙钛矿在内的多种工夫蹊径尚未料理，咱们合计刻下阶段也难以预测行业发展末端。咱们合计，短期内多种工夫蹊径将会呈现皆头并进态势，长久围绕开辟、材料、电板。在具体细分朝上，在国外厂商工夫向笃定之后，相干开辟、材料有望脱颖而出。

组件厂有望加大天外光伏细分向投资，构筑渠说念壁垒：从供应链角度天外光伏属于诳骗，本质室条目具备稀缺，应当加存眷厂商的真确供货教会以及供货渠说念是否褂讪。咱们瞻望后续老本商场将出现越来越多天外光伏面投资作案例，访佛钧达与尚翼光电资建树星翼芯能、明阳智能拟收购德华芯片，尤其光伏组件厂商为得到渠说念壁垒，可能发达的为积。

投资建议

好意思国厂商秘书将积扩产100GW光伏产能，为国内开辟、材料厂商孝顺增量订单；在国外加速卫星部署的同期，我国也在加速对天外卫星部署盘算，天外光伏板块呈现景气度。刻下天外光伏工夫案尚不决型，因此呈现板块行情，开辟、材料智商直汲取益于国外扩产，可存眷；行业景气度下，组件厂有望加大天外光伏细分向投资。荐福斯特、捷佳伟创、钧达股份、迈为股份、晶科动力、天光能、隆基绿能、海新材，建议存眷奥特维、东日升、上海港湾、琏升科技，京山轻机。

评靠近的主要风险

原材料价钱出现不利波动；贸易摩擦风险；新工夫进展不达预期；新动力政策风险；消纳风险。(中银证券 武佳雄承德预应力钢绞线价格,顾真)

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